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2020
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2020年6月18日A股投资市场,今天,提醒一个坑

最近,钢铁股动不动就几个涨停。


这里面大多跟idc机房(就是帮腾讯,阿里这种互联网大佬存数据的地方)有关。

这个行业最早的成功案例,就是宝钢下面搞了个做机房的公司。

然后,杭钢、沙钢也效仿。


然后,就是现在只要炼钢的,都被市场yy成idc机房概念。


钢铁公司之所以能做idc这个业务,最关键的一点,据说是因为钢铁厂本身都有条特高压线路。这条线路,一般企业是没有的,要专门有关部门批准。


而市场认为,idc很耗电这个事,当然也是钢铁厂的优势之一,钢铁厂拿能耗指标容易一点。


idc这玩意,显然不是哪个钢企都能搞的,其中一条硬伤,就是idc必须在一线城市附近才能赚钱。这样网速才快,而且才能找到足够的客户


所以你基本上翻一遍,钢铁股,就算是yy炒作。也是一线城市附近的涨得多。而那些中西部钢厂,就算搞了机房,也不赚钱。

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上图,是引领最近市场的医药指数


我记得5月26号,市场大涨,当天医药领涨,我分析说,医药股领涨创业板,乃至整个市场,并不足以领导整个市场。


但现在,医药股领涨市场,跟当时的情况,截然不同。


不同在什么地方呢?

五月底,当时市场很担忧,美国贸易摩擦发酵。当时很多人觉得,买医药是回避外部不确定性。


而这次,医药股的爆发是海外新增人数新高,和北京疫情二次爆发引爆。


实际上让市场又一次觉得,医疗物资(手套,疫苗,检测试剂)生产企业,有业务的增量。当然,自然也又加剧了其他科技股的基本面的忧虑,这是帮助拔估值的。


而现在,人们经历了第一波疫情冲击,心里对疫情已经没有之前那种恐慌了,所以在风险偏好上,大家是能够high起来的。


所以这一次,医药股展现出来的,是一种进攻性板块的态势。即便是后面医药股因为筹码获利盘较大,出现回调,也很难立即结束。

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关于大盘,趋势在这里,跟着做就行了,医药和科技两头都可以反复。


但是有一点要提醒的,就是今年上证指数的核心标的,最好少碰,否则可能会满仓踏空。


包括地产银行,煤炭,钢铁,有色等等。一个是房地产没放开,另外一个就是放水不算狠。


这是战略性的问题,如果方向错了,可能比较难受。


刚刚字节跳动(可以简单理解为抖音)发了一季度报告,营收56亿美金,同比增长130%。


真是逆天。全年1000多亿营收的公司,在疫情环境下,以翻倍的速度增长。现在知道,为啥二级市场,为什么这么喜欢抖音概念了吧

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明天又是6.18剁手节,这种重要日子,要帮拼多多发个广告。


让我特别感慨的是,去年拼多多刚开始发百亿补贴的广告,从战略上树立其卖品牌商品的形象,中间不到一年。他的股价从22元,涨到了现在的78元,市值也六千多亿了。


这个事情教育我们,有时候,看广告的时候,不能光顾着剁手,还要多思考啊。


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