14
2020
06

2020年6月15日A股投资市场,今天,来不急想标题了

本来想在偷懒一天。但是已经三天没更新了。

周四晚上美股大跌7%,也没来说几句。

思来想去,还是来冒个泡。


周末,大家最关心的事情肯定是北京的疫情,农产品批发市场新发地就是核心区域。


我内心是不担忧国内疫情再出现大问题的。对资本市场的影响,也远远比不上年初了。道理很简单,吃一堑,长一智。


有一个事情,倒是我感觉各大v讨论很少的。就是生鲜,冷冻食品要重点检查。


比如刚出来的新闻,中国烹饪协会提出,餐饮业加强重点环节食品安全自查,全面排查生鲜、冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡鸭肉等畜禽类、水产品及其制品等重点品种,专业冷冻冷藏库房等重点部位的食品安全风险隐患。


广东省也有类似的检查:广东市场监管部门将全面开展生鲜、冷冻肉品等重点环节食品安全大检查。

......

我看了几个专家的观点,主要是对疫情的源头还不清晰,下面引述专家观点原文,北京市疾控中心杨鹏表示,病毒到底怎么来的,还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类,或者进入市场的人通过分泌物进行传播。


在疫情来源查清楚之前,估计进口冷冻食品肯定是要严查了。这事影响还是比较大,对我们的日常起居饮食,还有就是资本市场一些涉及的行业。

——————

美股周四大跌之后,周五涨了2%。


我们这边周五反应很淡定。

但是有一个细节,大家要注意,

就是周五开始,其实市场已经开始进入“疫情模式”。


游戏,口罩,呼吸机等疫情板块又开始涨了。

这有点像三月底那一阵。大盘在涨,但是主涨疫情主线。

haiwai.jpeg

可能大家主观上感觉、疫情已经过去的七七八八了。

但是从全球范围来看,疫情是不断扩散的,只是股票市场,恐慌阶段过去了。


经济复苏和疫情反复,这两个因素反复纠缠。也就造就了市场几个主线,医药,消费,科技,经常是此消彼长。  


这里面,从客观趋势看,最伶俐的是医药。不仅仅强于科技板块的特斯拉和消费电子,还强于必选消费。


我能想到的几个理由:

1,疫情的确给部分医药细分领域带来也业务增量,比如原料药,医疗设备,疫苗,口罩手套。


2,疫情冲击几乎所有行业。但是在必选消费中,医药的优先级是最高的,饭可以不吃,药还的吃。资金配置上,会有优势。


3,在防御板块中,医药比食品饮料,成长性更强。比如疫苗和创新药,医药研发外包,行业增速基本都是20%左右。而且有很强技术壁垒。在常规年分也很有成长性。本质上有消费+科技股。


版权声明:本文为期权记的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接:https://www.qiquanji.com/post/9043.html

« 上一篇 下一篇 »

评论列表:

1.xiao  2020-06-15 14:54:17 回复该评论
ERROR: KeeperErrorCode = ConnectionLoss for /hbase

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。