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2020
11

11月18日A股投资市场,今天,一个大消息

今天,关于华为旗下荣耀手机业务的归属,终于明确了。

结果引发一堆股票大跌,包括天音控股,神州数码,苏宁等。


之前市场有各种各样关于荣耀手机要卖的传言。


原因是荣耀遭到各种打压,只能卖给其他主体,才能继续存活,然后就有了各种要受益荣耀转让的版本。只要沾边的就大涨。


今天算是有了一个相对官方的版本:


多家企业在《深圳特区报》发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为签署了收购协议,完成对荣耀的全面收购。


深圳市智信新公司,由深圳市智慧城市科技发展集团与30余家荣耀代理商、经销商共同投资设立。


媒体报道的名单有:

天音通信有限公司、苏宁易购、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。


不论在不在这个名单里面,今天基本上都吃面大跌,估计跟股份比例不高有关吧。

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昨天我把顺周期品种分为了三类。

今天涨得好的,属于滞涨蓝筹和疫情受损两大类。

疫苗股又继续大跌


今年的行情回过头去看,真是像一次大的主题投资。

什么意思呢?

就是今年的行情,很大程度上不是靠长期的业绩增长,而是看短期的业绩变化。


用一个大佬的话来说,是极致的成长股投机。


举两个例子,一个就是游戏股,龙头最近股价已经腰斩。但是疫情发生的时候,主流机构资金也在里面折腾,觉得疫情过后,游戏还是会留下很多用户。当然,现实是残酷的。


第二个例子,就是疫苗公司,不管最终疫苗谁生产,卖多少钱,成本多少,先按照乐观的算法来,然后炒完一地鸡毛。又是腰斩。


传统意义的大行情,主要还是要靠业绩增长来贡献的,而且一定是那种长期业绩增长,不是一阵风的业绩增长。医药里面,cxo还是比较刚的,业绩落地的成分比较大。


所以,最近的行情总给你一钟感觉,每一两个月,换一个主线。其实最终逻辑被证伪的居多。

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今天有一条关于大型私募高毅的传言,高毅已经澄清了。冯柳的个人微信在18:48也转发了一条关于亚马逊的文章。

具体情况,俺不知道,不评论。

别的没啥。


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