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2020
07

2020年8月3日A股投资市场,今天,突发利好

今天收盘后,央行说延长资管新规1年,本来今年底到期,延长到明年。


很多人不知道资管新规是什么东东。其实2018年,资管新规是个热门词语,简单理解,就是去杠杆。


今天央妈解释为啥要延长,说的原因就是,对冲疫情影响。这事对二级肯定是利好。另外今天领导说要发力发展军工产业,下周军工估计又有好戏。


最近发生了两个有意思的事情,第一个事情就是深圳出台了非常严厉的调控政策,虽然只是一个城市,但是深圳是一线城市里的风向标,是今年放水后,房价上涨最猛的城市。政策出来后,深圳房市立即降温。


深圳地产被打压,无疑是一个非常强烈的信号,就是炒房是别想了。


另外一件事情是,区域房地产公司泰禾集团,把20%股份24亿转让万科。激进的小房地产公司已经扛不住了,简单粗暴的赚钱模式,不好整了。


明眼人,都能看到,这次国内股市走强,除了全球流动性特别宽松这个“贝塔”,很大程度上叠加了,国内居民储蓄入市这个独立的逻辑。

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今天市场借着苹果昨晚发布的一系列利好,启动了消费电子。


消费电子是科技股里,估值够便宜,又有向好预期的行业了,我估计会有持续性,至少很难下去。


大部分消费电子公司,明年估值也就是20-30倍。马上四季度苹果发布新机。


只要市场能找到这种位置够低,逻辑又顺的行业,市场就持续有机会。今天可是11500亿交易额。这个额度,堪比2019年初。


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